[今日关注] 03月05日关注

【宏观信息】
◆海南出台康养产业三年行动计划，产业形态融合成重点。
◆3月4日，全国政协委员、多模态AI系统实验室主任、中科院院士乔红介绍，我国机器人技术已经得到飞跃式发展，和国际先进水平的距离显著减少。◆3月4日，北京市政府新闻办公室举行的发布会上，北京经济技术开发区发布消息称，将于4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛，全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。
◆3月4日，中国物流与采购联合会公布2月份中国仓储指数。指数变化显示，受节日因素影响，工作日减少，仓储指数环比出现回落，但指数仍运行在扩张区间，仓储业务需求保持稳定增长，企业备货积极，行业整体保持平稳向好运行态势。
◆3月4日，水利部印发2025年调水管理工作要点。其中包括，大力推进数字孪生调水工程建设。推进第一批数字孪生调水工程建设取得成效，典型调水工程数字孪生系统投入使用，不断提升调水工程信息感知能力、深度分析能力、科学决策能力、精准执行能力和智能化运行管理水平。
◆近日，杭州市富阳区经济和信息化局发布《杭州市富阳区未来产业培育行动计划（2025-2026年）》（征求意见稿），明确优先发展前沿新材料、人形机器人、低空经济等六大未来产业，目标2026年底培育10家以上专精特新企业及15家高新技术企业，并计划新增未来产业培育基金，构建"成果+人才+资本+市场"的未来产业发展生态，加速未来产业集群化发展。
【个股重要信息】
◆《机器人群侠传》发布，官方视频亲自打Call新质生产力。奥比中光（688322）是行业领先的机器人视觉及AI视觉科技公司，致力于构建机器人与AI视觉产业中台、打造机器人的“眼睛"。全志科技（300458）是领先的智能应用处理器SOC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商，目前主要产品为智能应用处理器SOC、高性能模拟器件和无线互联芯片，产品广泛适用于智能硬件、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实等领域。兆威机电（003021）是国内少数掌握多种齿轮生产工艺并实现规模化应用的企业之一，可提供“齿轮箱+电机+控制"一体化解决方案。汉威科技（300007）生产的电子皮肤主要应用于人形机器人手掌，已与多家人形机器人本体厂商展开合作，为其提供电子皮肤及指腹类传感器，与小米、比亚迪等积极展开合作，并计划于2025年上半年完成新产线的搭建与试运行。
◆杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排。注册地在杭州余杭的相关公司方面，华正新材（603186）主营覆铜板等产品，受益于数据中心发展；中金环境（300145）在风冷行业配套的泵及设备方面有着丰富的经验，应用于液冷领域的CHL、CHLF、CHM、WLT、LLT等型号泵产品销售额显著提升。
◆玄铁RISC-V生态大会召开，开源硬件架构受市场追捧。润和软件（300339）推出了基于RISC-V架构的Open Harmony平板电脑，该平板电脑基于润开鸿DAYU800开发平台打造，搭载平头哥曳影TH1520芯片，支持Open Harmony标准系统，同时满足RISC-V与Open Harmony两大开源项目兼容性技术要求；北京君正（300223）为中国RISC-V产业联盟副理事单位，自研的RISC-V内核用于汽车电子芯片，并与地平线合作开发智能驾驶方案；芯原股份（688521）是中国RISC-V产业联盟理事长单位，在RISC-V架构芯片设计服务方面拥有丰富经验，提供RISC-VIP核及一站式芯片设计服务，业务覆盖AloT、汽车电子等多个领域。
◆军工行业催化事件不断国防军工概念爆发爆发。振芯科技（300101）多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，拥有北斗分理级和终端级的民用运营服务资质，主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、高性能集成电路、北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统。中无人机（688297）是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，公司是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。国科军工（688543）一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。中简科技（300777）是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。
◆海南华铁（603300）子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，为X公司提供算力服务，算力服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元，预计平均每年产生营业收入约7亿元。
◆有研硅（688432）拟以支付现金方式收购高频（北京）科技股份有限公司约60%的股权，本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。标的公司是一家聚焦于芯片制造等集成电路核心产业的超纯水系统供应商，本次交易符合公司围绕集成电路相关领域积极拓展新业务的发展战略。
◆安凯微（688620）推出物联网蓝牙音频芯片AK1080系列，该系列为第五代蓝牙芯片，采用22nm工艺制程，内置32-bitRISC-V内核。AK1080系列具有低功耗、支持经典蓝牙与BLE双模、高品质音频及良好兼容性等特点，可应用于智能耳机、智能头盔、蓝牙双模透传等场景。
◆芯能科技（603105）控股股东计划在未来12个月内增持股份5000万至1亿元。
◆宜通世纪（300310）成为中国移动集采项目4个标段的中标候选人，整个服务周期中标规模合计2.28亿元（含税）。中标省份包括广东、海南、辽宁和四川。
◆司南导航（688592）与甘肃省气象信息与技术装备保障中心等45家采购单位签订《采购合同书》，合同总金额为1.45亿元。内容包括出售水汽电离层综合探测设备，提供GNSS/MET水汽观测站建设服务及自验收完成次日起后续8年质保/维保服务。
◆3月4日的公开交易信息显示，宏景科技（301396）获3家机构席位合计买入9246.89万元，占全天成交总额的6.05%。公司起家于智慧城市业务，转型算力服务新赛道。公司子业务专业从事IDC数据中心研发、设计、施工、运维服务工作，拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。2024年10月至2025年2月，公司已经累计公告四个算力订单，累计金额达到14.65亿元。订单内容主要为客户提供算力服务器采购、组网调试、服务器改配调优服务以及算力服务等。
◆新宝股份（002705）外销订单周期较短，从目前可见订单来看，外销订单仍然保持一定景气度，预计2025年外销订单将保持稳定增长；随着国内经济修复和国家消费政策的支持，公司对未来内销业务保持信心，2025年国内自主品牌在推新力度及营销投放等方面也会更加积极。近年来公司也在印度尼西亚进行了产能布局，以应对美国客户的需求。一期于2019年底成立，现已形成一定规模的产能，目前生产吸尘器等产品为主。二期于2023年底成立，以自建厂房的方式逐步布局产能，规模相比一期更大，已经开始实施产能投放，预计今年二季度开始量产。
◆固高科技（301510）已形成包括运动控制、伺服、工业通信与多维感知等核心部件，以及数控系统、机器人系统等面向行业的运控系统解决方案产品。部件与系统广泛应用、服务于半导体/泛半导体设备、数控机床与工业激光设备、机器人、3C自动化设备、纺织印刷设备等多个高端装备主机领域，服务2000余客户，完成近百万台套运控部件系统的商业部署。公司部件与系统目前在半导体/泛半导体领域营收占比约14%；在数控机床、工业激光设备领域营收占比30%+；在3C自动化设备领域营收占比约24%；通用自动化领域占比约10%；公司的运控部件与系统在机器人领域也有一定营收，大致波动在千万到三两千万元之间，主要来自工业、物流类机器人客户。
◆北京君正（300223）的SOC芯片集成了公司自研的关键模块，包括CPU、VPU、NPU、ISP等，不同计算芯片产品有不同的配置。计算芯片主要面向消费类市场，其中80%以上面向安防监控类产品，主要是民用的摄像头类产品，其余的市场种类比较多，包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等，目前最新工艺是12nm的。计算芯片大部分客户是国内客户，存储芯片20%多的收入来自国内客户，模拟芯片大概50%多的收入来自国内客户。

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