[今日关注] 02月26日关注

【宏观信息】
◆2月25日，DeepSeek在“开源周”的第二日开源了DeepEP通信库。DeepSeek表示，这是第一个用于MOE（专家）模型训练和推理的开源EP通信库。EP即expertparallelism（专家并行），是一种在大规模分布式AI模型训练中使用的技术，能用于提升模型并行处理能力和训练效率。简而言之，DeepEP也是用于提升GPU利用效率的关键技术之一。
◆2月25日，为满足监管急需，助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展，经研究，国家药监局批准《采用脑机接口技术的医疗器械用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》医疗器械行业标准制修订项目立项。
◆2月25日，高盛发布报告称，对冲基金上周加大对亚洲股市押注的意愿升至2016年以来的最高水平。报告显示，2月14日至2月20日期间，多头头寸与空头头寸的比率为1.5:1，中国内地和香港占地区资金流入的近一半，日本占总流入资金的23%。高盛根据其追踪的对冲基金风险敞口表示，亚洲现在是MSCI全球市场股指中增持最高的地区，这是以对冲基金退出北美为代价的。
◆2月25日，为推动低空经济发展，中国交通运输协会低空交通与经济专业委员会在京举办了低空经济相关企业上市并购重组论坛。其中，低空经济新型基础设施投建运营项目，在整体规划、空域管理、产业引导等方面的模式创新以及巨大的市场潜力，赢得了与会嘉宾的广泛关注与高度评价。
◆2月25日晚间，阿里巴巴全面开源旗下视频生成模型万相2.1模型。今年1月，阿里旗下万相刚宣布推出2.1版本模型升级，视频生成、图像生成两大能力均获得提升。在视频生成方面，万相2.1通过自研的高效VAE和DiT架构增强了时空上下文建模能力，支持无限长1080P视频的高效编解码，首次实现了中文文字视频生成功能，登上VBench榜单第一。
◆近日，PPPO智能助理部部长、小布助手负责人万玉龙表示，随着新一代AI技术与移动终端的深度融合，手机已经逐步进化为能够理解用户意图、提供主动服务、甚至预判用户需求的智能助理。未来OPPO将和阶跃星辰继续深化合作，共同为亿万用户持续打造更好用的个性化专属智能助理体验。阶跃星辰Step系列模型为OPPO FindN5机型手机提供大模型技术支持。
◆近日，四川省人民医院通过国产自主研发的“DeepSeek大模型"，将AI技术用在看病全流程中，成为四川省内首家实现医疗全场景智能化落地的三甲医院。该医院目前对AI的应用，主要为对数据的整合分析以及辅助医院运行。
【个股重要信息】
◆重庆发布首批具身智能机器人“揭榜挂帅”项目榜单，人形机器人加速发展。豪能股份（603809）机器人用高精密减速机及关节驱动总成等产品，配套赛力斯等客户。隆盛科技（300680）为赛力斯汽车动力BU定点，并积极布局人形机器人业务。奥比中光（688322）面向人形机器人领域,公司可提供结构光、iToF、激光雷达等全技术路线3D视觉传感器/方案。
【产业情报】
◆多家光伏龙头企业上调组件价格，欧洲库存去化已基本完成。东方日升（300118）的光伏组件业务处于光伏行业全球领先地位，出货数据多年位列全球前列；晶科能源（688223）已形成硅片/电池/组件产能120GW/95GW/130GW，通过LECO等技术优化，公司组件当前平均效率26.1%。
◆特斯拉宣布分批次为中国客户更新软件推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶等功能。芯原股份（688521）公司拥有独有的芯片设计平台（Silicon-Platform），通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商（IDM）、系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商在内的各种客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。德赛西威（002920）公司深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法，创新建成一系列具有行业领先水平的智能制造装备，并全部搭载信息化系统，实现智能制造。华阳集团（002906）公司通过设立子公司等方式持续扩大汽车电子业务产能，推出舱泊一体域控产品，持续深化智能驾驶领域的布局。
◆海洋经济产业发展提速，推动“海洋能+"发展模式。亨通光电（600487）公司位居国内海缆第一梯队，产能布局江苏、广东、海南，成功出海中东、东南亚、欧洲等市场，随着海风项目推进，海缆业务有望高增。海洋通信方面，海底光缆迎来更新与扩容机遇，AI算力需求驱动字节、Meta等加大投资海底光缆，华海通信深耕全球跨洋海缆通信网络建设，2024年末在手订单达60亿元。博迈科（603727）公司作为全球FPSO上部模块重要建造商，一方面改扩建场地保障建造和总装能力，拓展建造环节上下产业链，当前已经实现从详细设计到总装、调试的整体服务，进一步提升订单价值；另一方面与全球两大FPS◆总包商持续深入合作，两家公司充足订单量及巴西、圭亚那多个FPSO部署计划为公司奠定稳固优质订单基础，同时开拓Saipem等新客户。永兴股份（601033）公司在运垃圾焚烧发电项目14个，合计产能32090吨/日，生物质处理项目4个，合计产能2590吨/日。公司自主创新研发日处理量250吨-900吨的多种焚烧炉炉型，自动投入率达95%以上。
◆宏景科技（301396）与深圳X公司签署《项目集成服务合同》，合同含税总金额为1.61亿元，提供算力服务器集成服务。
◆润建股份（002929）成为《中国移动2025年至2026年通信工程施工服务（设备安装）集中采购项目》中标候选人，中标15个省份及专业子公司，整个服务周期中标规模合计10.33亿元（含税）。
◆科恒股份（300340）与北京石墨烯研究院签署战略协议，将在新型设备联合开发、先进材料应用场景与市场化拓展共建、深化团队交互与人才合作等领域开展合作，争取形成产品及技术领先型产业化能力，在新能源电池及设备、低空经济、海洋牧场、半导体器件、光电显示等更多应用场景落地。
◆方大特钢（600507）控股股东方大钢铁计划在未来6个月内增持公司股份，增持金额不少于5500万元，不超过1.1亿元。
◆川恒股份（002895）拟以4000万至8000万元回购公司股份，回购价格不超过24.33元/股。
◆2月25日的交易公开信息显示，联芸科技（688449）获1家机构席位买入1.62亿元，占全天成交总额的14.02%。联芸科技近日在互动平台表示，公司的PCle5.0产品已量产。公司主要产品为数据存储主控芯片和AloT信号处理及传输芯。公司的数据存储主控芯片可应用于消费电子、服务器、工业控制等领域，AloT信号处理及传输芯片可应用于交通出行、工业物联网、智慧办公等领域。
◆恒锋工具（300488）产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。公司产品主要应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等领域。目前，产品在汽车零部件领域占比50%到60%（包含新能源乘用车、燃油乘用车、商用车）；智能驱动等精密机械领域占比约15%；航空航天、电站设备及风电设备领域占比约15%；船舶、钢结构及轨道交通领域占比约10%。
◆日发精机（002520）数控螺纹磨床可用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，已具备了用于丝杆、螺母加工的数控磨削设备的生产能力。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。
◆奥比中光（688322）利用语音、语言、视觉-语言大模型，结合深度相机，成功打造出能够理解和执行语音任务的机械臂1.0，并在2024年推出了2.0版大模型机械臂演示方案，实现了更复杂的任务操作。公司作为国内率先开展3D视觉感知技术研发并实现产业化应用的企业，已成为全球3D视觉传感器的重要供应商之一。公司拥有”全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局"的3D视觉感知技术体系，在技术、人才、产业链、量产能力等方面具有较大优势。未来三至五年，公司将继续保持对技术研发和市场开拓的高投入，以应对快速迭代的技术和日益增长的市场需求。

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