[今日关注] 02月19日关注

【宏观信息】
◆港股通南向资金交易持续火爆，多只港股连创新高。
◆2月18日，中国人民银行行长潘功胜在出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会发言称，2025年，中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化宏观经济政策的逆周期调节，持续推动中国经济增长模式转型，巩固和增强经济回升向好势头。
◆北京时间2月18日，埃隆·马斯克的人工智能初创公司xAl发布了最新大模型Grok3，该模型以其推理能力和实时功能的提升为亮点。为了支持Grok3的强大计算需求，xAI宣布已将数据中心容量翻倍。
◆2月18日，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士“医疗人工智能与精准诊疗发展论坛大会"时宣布华为将推出“DCSAI解决方案"，通过AI全流程工具链Model Engine、DCSXPU池化和容器技术以及可面向Al演进的融合数据湖等关键能力，构筑行业大模型根基。
◆2月18日，时代小桔（厦门）新能源技术有限公司成立，该公司由宁德时代、滴滴出行关联公司北京小桔科技有限公司共同持股。此前，滴滴及滴滴旗下数字化能源服务平台小桔能源与宁德时代宣布，双方将成立换电合资公司，联手深化在换电领域的生态网络布局。
◆2月18日，在国际大行接连发布看多中国资产的报告后，摩根大通发布最新策略报告称，得益于中国生成式人工智能的发展，中国科技股近期的涨势应该比去年的涨势更具可持续性，并预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%。即使中国股票已经出现大幅反弹的情况下，摩根大通仍然认为中国股票具备估值长期吸引力。
◆2月18日，高盛发布最新报告称，对2025年底黄金的预测价格从每盎司2890美元上调至3100美元，理由是全球央行对黄金的需求持续强劲。并重申“买入黄金”的交易建议，称尽管不确定性下降可能导致金价出现战术性回调，但多头黄金仓位仍是一个强有力的对冲工具。
◆2月18日发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》指出，2025年中国通用算力规模预计达85.8EFLOPS，增长20%；智能算力规模将达1037.3EFLOPS，增长43%，远高于通用算力增幅。总体来看，2023年至2028年，中国智能算力规模和通用算力规模的五年年复合增长率预计分别达46.2%和18.8%。
◆截至2月18日晚7时，《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售及海外）已突破123.19亿元，超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜，同时位居全球影史票房榜第8名。
【个股重要信息】
◆市场需求维持旺盛，面板价格总体呈上涨趋势。京东方A（000725）在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域液晶显示屏出货量均全球领先；TCL科技（000100）旗下华星积极布局下一代MiniLED、MicroLED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术，产品覆盖大中小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域。
◆奇瑞公开垂直起降飞行器专利，低空经济产业链持续受关注。莱斯信息（688631）作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求；英搏尔（300681）的“集成芯"在轻量化、功率密度等方面竞争力突出，尤其适配eVToL。
◆超长寿命高效制氢技术研发成功。富瑞特装（300228）公司在氢能源方面有高压氢阀类产品对外销售并进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、氢燃料电池系统部分零部件产品研发。许继电气（000400）公司业务聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，整体业绩与特高压建设密切相关。公司自主研制的IGBT型智慧制氢电源顺利通过系统测试制氢领域实现新突破，该产品实现了IGBT型制氢电源在200标方质子交换膜（PEM）电解水制氢系统中的首台套应用，是继构网型储能系统在国内首个规模化离网风电制氢示范项目。
◆巨化股份（600160）拟与控股股东巨化集团共同增资甘肃巨化，将注册资本增至60亿元。其中，公司认缴出资42.00亿元，占比70%，并由其实施总投资196.25亿元的高性能氟氯新材料一体化项目。
◆普利特（002324）股子公司江苏海四达电源有限公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱基地项目，项目投资总额约7.5亿元人民币。
◆鼎阳科技（688112）正式公开发布全新一代SMM3000X系列精密源表和SDG3000X系列任意波形发生器。SMM3000X系列全新一代精密源表能够同时采集和测量信号，适用于半导体、新能源、先进光电器件、高密度集成电路等精密测试领域。SDG3000X系列任意波形发生器最高输出频率为200MHz，可广泛应用于通信、半导体、新能源及科研教育等领域。
◆精工钢构（600496）控股股东精工控股下属子公司精工投资计划在未来12个月内增持公司股份，增持数量不低于3000万股，不超过6000万股。
◆深科达（688328）拟以9600万元收购控股子公司深圳市深科达半导体少数股东所持40%的股权，并与交易对方签订了《股权转让协议》。本次收购完成后，公司将持有深科达半导体100%股权。
◆百利天恒（688506）自主研发的创新生物药注射用BL-M07D1（HER2-ADC）的Ⅱ/Ⅲ期临床试验获得批准。除本次新获得批准的临床试验外，BL-M07D1正于中国及美国的10项Ⅱ/Ⅲ期临床试验中作为单药或联用进行评估。
◆2月18日的交易公开信息显示，日发精机（002520）获3家机构席位合计买入1.14亿元，占全天成交总额的10.54%。另有两家机构席位合计卖出5998.97万元。公司数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机器人上的丝杆与螺母的试磨情况良好，获得了客户的认可。另外，公司用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向客户交付。未来，公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域产品研发作为未来发展的重点方向。
◆东方精工（002611）表示在收购Fosber集团后，通过实施包括调整战略规划和经营策略，规范授权管理体系、强化财务管控，对核心管理层实施业绩激励等一系列“组合拳"，成功激发了Fosber集团的经营活力，Fosber集团进入快速增长期，2015年2023年期间，营业收入复合增速约为15%、净利润年均复合增速为26%。瓦楞纸板生产线Fosber品牌是全球范围内中高端瓦楞纸板生产线领域综合技术实力最强的品牌之一，其瓦线产品广泛采用基于工业4.0技术的控制系统，智能化水平在业界领先。目前，Fosber全球高端瓦楞纸板生产线市场份额约为30%左右，在北美市场份额超过50%。
◆华数传媒（000156）公司积极关注AI等前沿技术所蕴含的行业发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会，通过探索打造灵鸿等行业垂类大模型，深化人工智能技术与垂类应用场景的融合创新，探索应用于内容生产、视频处理、智能审核、数字人等内容生产运营，企业办公、智能客服等企业增效场景，并赋能智慧政务、智慧安防、智慧校园、智慧养老、文物保护等多个领域，培育数字经济领域新质生产力。目前公司运营研发的“诗画浙江文旅惠民卡”产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手，可为用户提供个性化智能服务，对文旅卡产品功能进一步优化。
◆安利股份（300218）公司构建的"2+2+2”产略，经初步核算，2024年优势品类功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%左右；新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%左右；培育品类体育装备、工程装饰收入合计占比约10%左右。2024年，公司功能鞋材整体呈现”高基数、高增长"态势，沙发家居品类略有下降、总体稳定，汽车内饰、电子产品呈现“低基数、高增长"态势。公司2025年1月升级成为耐克战略合作伙伴，耐克有望成为公司重要的增长动能，计划在2025年实现较快增长。另外，与安踏、李宁、特步、中乔、361度等国内体育运动品牌互动增加不少，公司在TPU和革料的内部份额占比有望提升。

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