[今日关注] 02月13日关注

【宏观信息】
◆多地“新春第一会"释放利好信息。
◆国家超算互联网平台宣布推出“AI生态伙伴加速计划”，提供3个月DeepSeekAPI接口免费使用、千万卡时算力资源池等激励。
◆国产大模型DeepSeek热潮迅速蔓延，使得金融行业的本地化部署进程显著加快。近日，包括国元证券、东方证券、华西证券、华源证券等多家券商纷纷公告称将对首席信息官（CIO）职位和相关IT管理人员进行调整，对金融科技、科技创新、信息技术等部门做相应部署。多家公司表示，DeepSeek出现后，确实对公司IT业务提出更高要求，评估现有技术架构、业务需求适配，为企业选最适合的AI技术方案。
◆2月12日，江苏省战略性新兴产业母基金2025年新春第一会成功举行。在会议现场，规模20亿元的江苏无锡低空经济和空天产业专项母基金（暂定名）成功签约。
◆近期，字节跳动豆包大模型团队提出了全新的稀疏模型架构UltraMem，该架构有效解决了MOE推理时高额的访存问题，推理速度较MOE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。新架构的ScalingLaw，不仅具备优异的Scaling特性，更在性能上超越了MOE。
◆近日，杭州市规划和自然资源局发布《杭州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，明确杭州将构建多向辐射的高速铁路通道，形成辐射全省、快连长三角、通达全国的高铁网络，其中就提到将预控上海方向超高速铁路建设空间，意味着沪杭“超级高铁"离落地又近了一步，
◆2月12日，全球知名指数公司MSCI宣布了2025年2月份指数审议结果，在本次调整中，MSCI中国指数新纳入A股恒玄科技、供销大集、阿特斯、润和软件、晶合集成、四川长虹、永辉超市以及港股的极兔速递，总计8只股票，剔除A股安井食品、安图生物、华熙生物凯莱英等20只股票。调整将于2月28日收盘后生效。MSCI中国指数被作为嵌套进MSCI新兴市场指数的重要成分，被全球被动资金所跟踪。
◆2月12日，中国期货市场监控中心发布数据，截至2024年末，境外有效客户数同比增长17%，境外客户持仓量同比增长28%。截至2025年1月底，中国期货市场已有24个境内特定品种引入境外交易者，合格境外投资者（QFII、RQFII）可参与境内46个期货、期权品种。从市场反馈来看，国际投资者的参与热情也不断升温。
◆2月12日，锦江国际集团宣布与全球领先的媒体和娱乐集团华纳兄弟探索集团全球体验事业部签署合资框架协议，共同开发华纳兄弟（上海）制片厂之旅，“哈利波特”的魔法世界，确定落户上海锦江乐园。该项目预计于2027年开门迎客，这也是哈利·波特制片厂之旅在中国首次落地。
◆2月12日，纳米AI搜索“百车行动"在北京举办。小鹏汽车董事长何小鹏表示，5月会推出MONA的顶配版MONAMO3MAX，搭载行业最顶尖的自动驾驶技术。同时表示，下一个10年，行业高阶智能驾驶的渗透率会从2%提升至50%，甚至更高。
【个股重要信息】
◆中国科研团队人工合成超级钻石。力量钻石（301071）专注于人造金刚石的研发、生产和销售，掌握了全套核心技术，主要产品包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石，细分为削级、锯切级、大单晶和不同应用领域的微粉。惠丰钻石（bj839725）专注于人造金刚石单晶微粉、微粉延伸应用产品和CVD金刚石材料的研发、生产与销售。公司产品包括金刚石微粉、破碎整形料和CVD培育钻石，是国内领先供应之一。
◆现代汽车长安汽车公布固态电池规划，相关设备投资需求望提升。先导智能（300450）是拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖；利元亨（688499）为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付。当前也正陆续与国内外主流固态电池客户开展技术方案交流目前进展顺利。
◆手机等补单急单较多，cis芯片产业需求有望提升。格科微688728）主营CMOS图像传感器；晶合集成（688249）主营晶圆代工，中高阶CIS为重点扩产方向。
◆美国最大电网获得批准，关注电气设备的投资机会。伊戈尔（002922）专注于电源及电源组件的研发、生产和销售。三变科技（002112）变压器产品通过外贸代理公司对外出口。
◆消费电子市场回暖，元器件板块受益。顺络电子（002138）从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件。艾华集团（603989）主要产品是铝电解电容器。
◆智算机柜一柜难求，概念股受关注。机柜租赁企业有望受益，相关概念股有中国电信（601728）、中国移动（600941）等。
◆斯迪克（300806）接受机构调研时表示，随着屏幕技术的日益成熟，利用OLED的柔性及可弯折特性，在手机边缘乃至中间部位进行弯折设计，实现多样化的外观设计创新。斯迪克得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，成功实现了多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。
◆长光华芯（688048）在线上会议表示，公司2025年的业绩预期较为乐观，预计将迎来较好的增长。主要增长点来自于工业领域，尤其是高附加值模块业务。此外，光通信和智能驾驶等新兴领域也将为公司带来新的收入增长。公司在光通信方面的订单可见度较高，预计2025年将实现研发转量产，迎来更多订单。公司在激光雷达芯片领域的技术已经达到行业领先水平，尤其是在高性能车载激光雷达芯片方面，公司已经突破了技术瓶颈，准备进入量产阶段。
◆沪硅产业（688126）发布公告，子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晋科硅材料拟与供应商鑫华半导体签订电子级多晶硅采购框架合同。合同有效期为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止。2025年至2029年，买方向卖方采购电子级多晶硅产品的数量及价格，合同总金额预计为人民币10.54亿元（含税）。
◆富临精工（300432）发布公告，为满足公司机器人产业发展需要，加快机器人关键硬件智能电关节的开发与产业化，公司与绵阳市涪城区人民政府拟签订《机器人智能电关节模组研发及生产基地项目投资协议》，公司拟在绵阳市涪城区投资建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目，项目总投资金额1.1亿元。

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