[今日关注] 02月11日关注

【宏观信息】
◆扩大内需大循环为重中之重《2025年稳外资行动方案》审议通过。
◆2月8日至2月10日的短短三天内，有近20家车企官宣已在智舱端或AI运营领域完成与DeepSeek的深度融合，DeepSeek的本地化部署有望在智能驾驶、智能座舱等方面发挥积极作用。
◆2月10日，在巴黎人工智能行动峰会召开前夕，法国总统马克龙宣布，来自法国和全球的企业将在未来几年内，向法国AI产业投资1090亿欧元。马克龙在接受采访是称之为“欧洲版星际之门"。
◆2月10日，国家发改委发布数据，春节期间（2025年1月28日一2月4日），全国消费品以旧换新活动火热开展，汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台（套）、销售额超过310亿元，家电、手机销售收入同比大幅增长约166%、182%，手机等数码产品成为今年春节“新年货"，消费市场活力有效提升。
◆2月10日，豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld"，成为业界首次实现无需依赖语言模型，仅通过“视觉信息"即可认知世界。简单来说，“VideoWorld"可通过浏览视频数据，让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。目前，项目代码与模型已处于开源状态。
◆烟台市住房和城乡建设局发布公告称，从2月11日开始，烟台市将向市场投放定向购房优惠券，具有高面值、大额度、精准投放，以及一次性、先到先得、滚动释放等特点。此次定向购房优惠券将精准扶持优质房地产项目群团购购房者和住房以旧换新购房者，优惠券投放总额度达6000万元，包括群团购购房优惠券5000万元、住房以旧换新优惠券1000万元。
◆2月10日，杭州市政府新闻办召开发布会，介绍《关于推动经济高质量发展的若干政策（2025年版）》，即杭州市2025年版“8+4"经济政策有关情况。“8+4"经济政策市级财政资金从去年的490亿元，增加到502亿元。专门统筹15%的产业政策资金，集中投向优质新质生产力，加大对通用人工智能、人形机器人等未来产业支持。
◆截至2月10日晚7时左右，现货黄金价格首度升破每盎司2900美金，刷新历史纪录，值得一提的是，这也是现货黄金近八个交易日中第七次刷新历史高位。月初至今，现货金价累涨3.4%，年内涨幅已经超过10%，每盎司的涨幅接近270美元。与此同时，截至2月10日收盘，境内20只黄金主题ETF全线收涨，作为规模最大的黄金主题ETF，华安黄金ETF截至上周五规模已创新高至311亿元。
◆继上周强势运行后，欧线集运指数2月10日再度迎来大涨，期价波动进一步加剧，主力合约（欧线EC2504）盘中一度涨近17%，截至收盘，主力合约录得14.22%的涨幅，领涨商品市场。开年至今（2月5日至2月10日）欧线EC2504主力合约累计上涨21.37%红海复航预期降温，集运指数远月合约受此影响大幅上行，带动近月合约走强。另一方面，美国计划将贸易战扩大至欧盟国家，进一步推升了短期抢运需求。马士基等船运龙头公司近期表示，2025年欧线长协价已锁定在2500-3200美元/FEU，远高于2023年水平，对全年运价信心较高。
【个股重要信息】
◆中国联通携手华为发布毫米波创新成果。中兴通讯（000063）拥有ICT行业完整的、端到端的产品和综合解决方案，通过全系列的无线、有线、算力、能源、终端等产品方案及专业服务灵活满足全球不同运营商和政企客户的差异化及快速创新的需求。光迅科技（002281）在DFB、EML、Vcsel、硅光等光芯片都有布局，已具备中低速光芯片的规模量产及自供能力，新产品覆盖从千兆到万兆的PON网络市场应用场景。
◆国内植入式脑机接口单笔融资额创新高，康复医疗受广泛关注。诚益通（300430）致力于将脑机接口技术与康复医疗设备进行深度融合，力求通过技术创新实现产品功能的全面升级，致力于患者提供更加精准、高效的康复解决方案；伟思医疗（688580）的二代经颅磁刺激仪引入AI驱动的脑部影像处理系统，实现治疗靶点的精准定位与剂量智能调节，显著提升精神疾病（如抑郁症）的临床疗效。
◆2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛即将召开。润达医疗（603108）为AI医疗健康行业的领先企业，2024年携手华为云推出“CDx良医小慧”；卫宁健康（300253）积极推进人工智能大模型与多组学数据的融合创新，公司人工智能医护助手WiNEXCopilot与医疗大语言模型WiNGPT持续迭代。
◆精智达（688627）子公司合肥精智达集成电路技术有限公司与某客户签订半导体测试设备采购协议，合同总金额为3.2220亿元（不含税）。
◆多利科技（001311）子公司昆山达亚和上海多利分别获得国内多家客户的定点通知，确认为客户配套汽车零部件产品。昆山达亚为部分项目配套一体化压铸零部件；昆山达亚和上海多利为部分项目配套热成型零部件。预计上述项目于2025年和2026年开始量产，量产后三年预计销售总金额约13亿至15亿元。
◆光峰科技（688007）收到某知名车企的开发定点，将成为其车载光学部件供应商，为其旗下新时代科技品牌的SUV车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货。公司累计获得11个车载业务定点，2024年度车载业务实现营业收入6亿元以上。
◆当升科技（300073）与中伟股份签署战略协议，将就动力、储能、低空及A1、机器人等领域锂电池用三元材料、钴酸锂、磷酸（锰）铁锂、钠电材料、固态锂电材料、半固态锂电材料、富锂锰基等产品的原材料供应链建立长期合作伙伴关系。
◆澜起科技（688008）拟与英特尔公司就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关采购协议，董事会授权管理层在不超过1.06亿元人民币额度范围内签署上述采购协议。
◆天原股份（002386）控股股东宜宾发展控股集团计划在六个月内增持公司股份不低于1.5亿元，不超过3亿元。
◆际华集团（601718）拟以1亿至2亿元回购公司股份并注销，回购价格不超过4.53元/股。
◆2月10日的交易公开信息显示，华金资本获2家机构席位合计净买入7669.15万元，占全天成交总额的4.60%。华金资本日前在投资者互动平台表示，投资与管理业务为公司主营业务之一，公司拥有私募股权投资基金管理人牌照，连续多年进入清科“中国私募股权投资机构年度50强"榜单。在业务上，公司重点围绕着新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业领域进行布局。
◆索菲亚（002572）公司正在加强海外渠道的开拓布局,继续深化工程业务开发及零售渠道招商开店。目前已拥有31家海外经销商，覆盖了美国、加拿大、新加坡、泰国等国家，并与海外开发商和承包商合作，为全世界大约40个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。公司米兰纳新品牌作为新品牌目前还处于招商、建店过程中，未来逐步完善整家战略，并加强经销商运营管理和品牌影响力。定位中高端市场的司米品牌和华鹤品牌，正在从单品时代向整家定制模式转型；将会继续招优质经销商、开拓装企/拎包/电商等新渠道。
◆东方电热（300217）表示，公司2025年经营目标是保持平稳，同时大力拓展新行业，新产品。目前，公司新能源汽车元器件业务在手订单储备较为充足，预计全年有望实现持续增长；锂电池预镀镍材料业务已接到动力领域方面的量产合同，预计有望成为新的利润增长点；家用电器元器件业务预计保持平稳；新能源装备制造业务由于2024年新接订单下降，2025年收入预计有所下降。
◆源飞宠物（001222）公司2024年前三季度营业收入9.3亿元，同比增长27.3%，归母净利润1.2亿元，接近2023年水平，国内外业务呈现双增长态势。公司目前已投产的生产基地共有4个，在温州平阳有两个生产基地，配备了宠物零食、宠物牵引用具和宠物玩具等多条生产线；在柬埔寨有两个生产基地，分别是以宠物食品为主的柬埔寨爱淘和以宠物用品为主的柬埔寨莱德，且2024年下半年柬埔寨莱德新增了一条宠物玩具生产线。另外还有孟加拉和国内的工厂正在建设当中。

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