[今日关注] 01月17日关注

【宏观信息】
◆商务部表示，国内有关芯片产业反映，一段时间以来，拜登政府对芯片行业给予了大量补贴，美企业因此获得了不公平竞争优势，并对华低价出口相关成熟制程芯片产品，损害了中国国内产业的合法权益。中国国内产业的担忧是正常的，也有权提出贸易救济调查申请。
◆商务部表示，战略资源相关物项具有明显的军民两用属性，中方将根据自身维护国家安全等需要，适时依法增列有关战略资源，加强出口管制。
◆据商务部介绍，根据目前工作调度情况，全国各地将从1月20日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴。
◆上海市印发推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案，将发挥临港新片区以及浦东新区数字基础设施优势，推动外资全资互联网数据中心、内容分发网络及应用商店落地。
◆台积电财报显示，2024年四季度的营收、净利润同比增速分别为38.8%和57%，均续创历史新高。其中3nm制程工艺贡献的利润占比升至26%。
【个股重要信息】
◆光电共封装CPO产业趋势加快，将促进液冷等环节需求。东阳光（600673）是浸没式液冷解决方案的领先企业，具有液冷核心材料铝冷板生产能力；晶方科技（603005）的TSV技术是光引擎垂直堆叠的关键工艺，TSV环节价值量占比在10%-30%之间。
◆制冷剂市场持续偏强运行，以旧换新政策助力需求向好。公司方面，巨化股份（600160）、三美股份（603379）是拥有较完善产业链的氟化工生产企业。
◆藏格矿业（000408）控股股东藏格创投方面、新沙鸿运投资拟向紫金国际转让其持有的合计24.82%公司股份，藏格创投还承诺放弃其所持有的公司5%股份所对应的表决权。紫金国际以35元/股的对价收购上述股份，交易金额共计137.29亿元。完成后，公司控股股东将由藏格创投变更为紫金国际，实控人由肖永明变更为上杭县财政局。
◆博迈科（603727）与STS签署海上浮式生产储卸油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的设计、材料采购及建造工作。此艘FPSO建造完成后将部署在苏里南油田。合同金额为人民币7.5亿至10亿元。
◆宁波富达（600724）拟收购晶鑫材料不少于45%股权，同时晶鑫材料的股东侯小宝通过向公司委托或让渡不少于6%表决权的方式，保证公司拥有晶鑫材料的表决权股权比例不低于51%。交易完成后，公司将在原有商业地产和水泥建材两大主营业务基础上，新进入以光伏银粉为主的电子专用材料领域。
◆模塑科技（000700）近日接到国内某知名新能源客户的三个车型外饰件产品项目定点，项目生命周期为3年。三个车型均为新能源SUV，预计年销量分别为10万套、8万套和13万一15万套，预计生命周期总销售额为12.3亿至13.2亿元。
◆特锐德（300001）与沙特国家电网签署了高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元。合同产品为132kV移动式变电站，合同履行期限为2025年4月底前完成交付并送电。
◆三德科技（300515）预计实现净利润1.38亿至1.52亿元，同比增长156.81%至182.86%，因公司无人化智能装备产品交付量同比大幅增长。
◆博俊科技（300926）预计实现净利润5.86亿至6.79亿元，同比增长90%至120%，因全国乘用车市场整体保持稳定增长态势，公司紧抓市场机遇，大力拓展业务营业收入较同期稳步增长。同时，新能源汽车快速上量，公司新能源汽车白车身业务稳步增长。
◆芯朋微（688508）预计实现净利润1亿至1.2亿元，同比增长68.13%至101.76%。公司聚焦功率半导体市场，以行业领先的高压AC-DC为入口，2024年大力推进高/低压驱动芯片、数字电源芯片、智能功率器件及模块营收同比增长60%以上。
◆华北制药（600812）预计实现净利润1.25亿元，同比增长2456.08%；扣非净利润预计1.07亿元，上年同期亏损4523.26万元。
◆1月16日交易公开信息显示，天孚通信（300394）获1家机构席位买入9928.96万元，占全天成交总额的1.87%，另有1家机构席位卖出6940.85万元。天孚通信是400G、800G光模块领域全球最大的光引擎供应商之一，同时前瞻布局CPO业务。公司针对硅光技术平台和CPO配套产品有多个项目研发正常推进，有望成为CPO配套FAU、PM光纤以及光引擎的重要供应商，在海外供应链中抢占先机。
◆鸿日达（301285）表示，公司半导体金属散热片材料项目的第一条生产线进展顺利，已完成对多家重要终端客户的送样，并实现了对部分核心客户的正式批量供货。近期，该项目的第二条生产线搭建完成，目前已通线正式使用。根据核心客户的反馈结果，公司金属散热片产品的外观、尺寸、平整度、性能等方面已基本达到与海外竞品齐平的水准，甚至在某些指标方面领先于上述竞争对手的同类产品。
◆华海诚科（688535）表示，高性能尤其是先进封装环氧塑封料目前主要由外资厂商垄断，依赖进口，国产化空间大。公司与收购的衡所华威在产品配方、产品研发上具有较强的互补性和协同效应。本次交易完成后双方研发充分整合，优势互补，并将节省的研发资源全力投入到高性能和先进封装环氧塑封料的研发，尽快赶超国际同行水平，打破国外技术垄断，
◆博纳影业（001330）表示，AI技术在公司的影视制作中可以提供剧本创作、概念及分镜设计、镜头画面生成、图像到视频转换、视频编辑和媒体内容增强等多方面帮助，大大提升制作效率。公司于2024年暑期档与抖音共创发布了国内首部AIGC连续性叙事科幻短剧《三星堆:未来启示录》。该短剧播出期间全端传播总量超过1.6亿次。目前《三星堆》第二季正在紧锣密鼓地制作中，预计将于2025年很快与观众见面。

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